Mit einer erfolgreichen Geldanlage ist es wie mit einem guten Training: Die Mischung von Kraft und Ausdauer macht‘s! Wir stellen Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Trainingsplan mit den passenden Trainingsmodulen aus Sicherheit, Rentabilität und Liquidität zusammen. Und vielleicht können Sie bald schon ein paar Gewichte mehr auflegen.

So, wie man für einen erfolgreichen Trainingsverlauf die Erstellung eines Fitnessplans einem kompetenten Trainer überlassen sollte, so sollten die einzelnen Komponenten der Geldanlage gemeinsam mit einem Finanzexperten ausgewählt und regelmäßig angepasst werden. Dafür ermitteln wir in einem Gespräch mit Ihnen erst einmal Ihre Ziele und welcher Anlagetyp Sie sind. Anschließend wird passend dazu die richtige Anlagestruktur festgelegt.

Und damit Sie immer das Beste aus Ihrer Geldanlage rausholen, empfehlen wir einen regelmäßigen „Fitnesscheck“, bei dem überprüft wird, ob noch alles passt oder ob einzelne Komponenten optimiert werden können. Dabei unterstützt Sie unter anderem unser hauseigenes Expertengremium, das einmal im Quartal Anlageempfehlungen gibt, die auf die aktuelle Situation an den Finanzmärkten abgestimmt sind. Machen Sie Ihre Geldanlage jetzt fit für 2016! Auf die Plätze … fertig … los!

Ihre Vorteile

  • Professionelle, ganzheitliche und persönliche Beratung von Finanzexperten.
  • Analyse Ihrer persönlichen Ziele und Anlagewünsche.
  • Individuell auf Ihren „Anlagetyp“ ausgerichtete Angebote.
  • Flexibilität: Überprüfung und Optimierung Ihrer Anlagen, wenn sich Umweltbedingungen ändern.
  • Eine interessante Auswahl an Produkten, wie beispielsweise Fondssparpläne unseres Kooperationspartners Union Investment.

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Bildquelle Beitragsbild: Corbis